Angebote erstellen — und automatisch in Aufträge überführen
Angebot, Nachweis und Rechnung sind kein Bruch im Ablauf, sondern derselbe Vorgang in drei Stufen.
- Keine Grundgebühr
- Keine Lizenz pro Mitarbeiter
- Keine Mindestlaufzeit
Angebote erstellst Du in myCraftdesk auf Basis Deiner eigenen Vorlagen und Positionen. Nimmt der Kunde an, wird das Angebot automatisch in einen Arbeitsnachweis umgewandelt — der Auftrag ist damit ohne Zwischenschritt in der Ausführung, und die spätere Rechnung stimmt mit dem überein, was angeboten wurde.
Die Ausgangslage
Wie das heute läuft
Angebote sind Akquise-Arbeit, die sich nur bezahlt macht, wenn sie schnell geht:
Jedes Angebot entsteht neu in Word, weil die letzten Positionen irgendwo in alten Dateien stecken.
Preise weichen zwischen zwei Angeboten voneinander ab, weil sie aus verschiedenen Vorlagen stammen.
Nimmt der Kunde an, wird alles noch einmal als Auftrag erfasst — dieselben Positionen, zweiter Durchgang.
Am Ende weicht die Rechnung vom Angebot ab, und der Kunde ruft an.
So läuft es mit myCraftdesk
Angebote erstellen: Schritt für Schritt
- 1
Kunde und Vorlage wählen
Die Kundendaten kommen aus dem Kundenmanager, das Layout aus Deiner Vorlage. Du fängst nicht mit einem leeren Blatt an.
- 2
Positionen zusammenstellen
Deine hinterlegten Leistungen und Materialien werden ausgewählt statt getippt — inklusive Preisen, wie Du sie kalkulierst.
- 3
Angebot verschicken
Das fertige Angebot geht an den Kunden und liegt in der Kundenakte. Du weißt jederzeit, was bei wem offen ist.
- 4
Annahme wird zum Auftrag
Sagt der Kunde zu, entsteht aus dem Angebot ein Arbeitsnachweis mit den angebotenen Positionen. Der Auftrag ist ohne Zwischenschritt in der Ausführung.
Der Unterschied
Was das im Alltag spart
- Angebot schreiben
- auswählen statt tippen
- Erfassung nach der Annahme
- entfällt
- Abweichung zwischen Angebot und Rechnung
- praktisch ausgeschlossen
- Offene Angebote im Blick
- in der Kundenakte statt im Postausgang
Zuschnitt
Wie diese Funktion auf Deinen Betrieb eingerichtet wird
Die Ersteinrichtung ist nicht Deine Aufgabe. myCraftdesk kommt fertig eingerichtet zu Dir — mit Deinen Abläufen, Deinen Vorlagen und Deinen Daten.
- Deine Positionen, Textbausteine und Preise legen wir bei der Einrichtung als Vorlagen an — mit Deiner Kalkulation, nicht mit Beispieldaten.
- Layout und Standardtexte übernehmen wir aus Deinen bestehenden Angeboten, damit der Auftritt gleich bleibt.
- Ob Du Alternativpositionen, Eventualpositionen oder Nachträge brauchst, klären wir vorher und bilden es ab.
- Keine Software von der Stange
- Premium-Service inklusive
- Individuell und wächst mit
- Keine Grundgebühr, keine Lizenz pro Mitarbeiter
Ein Vorgang in drei Stufen
Angebot, Arbeitsnachweis und Rechnung beschreiben denselben Auftrag zu drei Zeitpunkten: vorher, währenddessen, danach. In den meisten Betrieben sind das trotzdem drei getrennte Dokumente in drei getrennten Programmen.
Genau dort entstehen die Abweichungen, über die sich Kunden ärgern — und die Nachlässe, die man am Telefon gibt, um Ruhe zu haben.
Wie aus dem Nachweis die Rechnung wird, steht unter Rechnungen automatisch erstellen.
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Häufige Fragen zu dieser Funktion
Kann ich meine eigenen Positionen und Preise hinterlegen?+
Ja, und genau das machen wir bei der Einrichtung für Dich. Du bekommst myCraftdesk mit Deinen Leistungen und Deiner Kalkulation, nicht mit einer Beispielliste.
Was passiert, wenn der Kunde annimmt?+
Aus dem Angebot wird automatisch ein Arbeitsnachweis mit den angebotenen Positionen. Der Auftrag kann eingeplant und ausgeführt werden, ohne dass jemand etwas neu erfasst.
Kann ich ein Angebot nachträglich ändern?+
Ja. Solange es nicht angenommen ist, passt Du Positionen, Mengen und Texte an und schickst es erneut.
Sehe ich, welche Angebote noch offen sind?+
Ja. Offene Angebote stehen in der Kundenakte und in der Angebotsübersicht — sie verschwinden nicht im Postausgang.
Nächster Schritt
Sieh Dir an, wie dasin Deinem Betrieb aussieht.
In einem kurzen Termin zeigen wir myCraftdesk an Deinen Abläufen — und sagen Dir, was es Dich bei Deinem Rechnungsvolumen kostet. Ohne Verpflichtung.