Kundenverwaltung für Handwerksbetriebe
Ruft ein Kunde an, hast Du den ganzen Vorgang in Sekunden vor Dir — statt in drei Ordnern zu suchen.
- Keine Grundgebühr
- Keine Lizenz pro Mitarbeiter
- Keine Mindestlaufzeit
Der Kundenmanager verwaltet alle Kontakte Deines Betriebs an einer Stelle und hält sie mit Lexware Office synchron. Zu jedem Kunden siehst Du die komplette Historie: alle Angebote, alle Arbeitsnachweise, alle Rechnungen und den Stand der offenen Posten — in einer einzigen Ansicht.
Die Ausgangslage
Wie das heute läuft
Kundendaten liegen in den meisten Betrieben an mehreren Stellen gleichzeitig:
Adressen stehen im Handy, im Rechnungsprogramm und auf einer Liste — und nirgends vollständig richtig.
Ruft ein Kunde wegen einer alten Rechnung an, beginnt die Suche in Ordnern und Mail-Postfächern.
Niemand weiß auf Anhieb, was bei diesem Kunden zuletzt gemacht wurde und ob noch etwas offen ist.
Wer im Büro sitzt, kann Fragen von Kunden nicht beantworten, ohne den Kollegen auf der Baustelle anzurufen.
So läuft es mit myCraftdesk
Kundenverwaltung: Schritt für Schritt
- 1
Kontakt anlegen — einmal
Adresse, Ansprechpartner, Telefonnummern, abweichende Rechnungsanschrift, Steuernummer. Danach ist der Kunde für Angebote, Nachweise und Rechnungen verfügbar.
- 2
Historie wächst von allein
Jedes Angebot, jeder Arbeitsnachweis und jede Rechnung hängt automatisch am Kunden. Niemand muss etwas ablegen oder verschlagworten.
- 3
Auskunft in Sekunden
Beim Anruf öffnest Du die Kundenakte und siehst Umsatz, offene Posten und den letzten Einsatz — ohne jemanden anrufen zu müssen.
- 4
Synchron mit der Buchhaltung
Der Abgleich mit Lexware Office hält beide Seiten aktuell. Eine geänderte Adresse ist überall geändert.
Der Unterschied
Was das im Alltag spart
- Suche nach alten Vorgängen
- Sekunden statt Ordner
- Kundendaten pflegen
- an einer Stelle statt an dreien
- Rückfragen an die Kollegen auf der Baustelle
- deutlich weniger
- Kundenhistorie
- lückenlos, ohne Extra-Aufwand
Zuschnitt
Wie diese Funktion auf Deinen Betrieb eingerichtet wird
Die Ersteinrichtung ist nicht Deine Aufgabe. myCraftdesk kommt fertig eingerichtet zu Dir — mit Deinen Abläufen, Deinen Vorlagen und Deinen Daten.
- Welche Felder eine Kundenakte hat, richten wir nach Deinem Betrieb ein — Objektdaten, Anlagennummern, Wartungsintervalle oder Zugangshinweise, wenn Du sie brauchst.
- Bestehende Kundendaten übernehmen wir bei der Einrichtung. Du fängst nicht bei null an und tippst keine Liste ab.
- Rechte legen wir passend fest: Wer auf der Baustelle arbeitet, muss nicht zwingend Umsätze sehen.
- Keine Software von der Stange
- Premium-Service inklusive
- Individuell und wächst mit
- Keine Grundgebühr, keine Lizenz pro Mitarbeiter
Die Kundenakte als gemeinsames Gedächtnis
In kleinen Betrieben steckt das Wissen über Kunden meistens in einem Kopf. Solange dieser Kopf im Büro sitzt, funktioniert das. Sobald er im Urlaub ist, krank wird oder den Betrieb übergibt, funktioniert es nicht mehr.
Eine vollständige Kundenakte macht dieses Wissen zugänglich, ohne dass jemand es aufschreiben müsste — es entsteht als Nebenprodukt der täglichen Arbeit.
Welche Rolle die Nachweise dabei spielen, steht unter Digitale Arbeitsnachweise.
Datenschutz gehört dazu
Kundendaten zu sammeln ist einfach. Sie wieder loszuwerden, wenn sie nicht mehr gebraucht werden, ist der Teil, den die meisten Betriebe nicht geregelt haben.
myCraftdesk löscht Kundendaten nachweislich und anonymisiert, was aufbewahrungspflichtig ist. Was das genau heißt, steht unter DSGVO und Löschprotokoll.
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FAQ
Häufige Fragen zu dieser Funktion
Kann ich meine bestehenden Kundendaten übernehmen?+
Ja. Die Übernahme ist Teil der Einrichtung und kostet nichts extra — Du bekommst myCraftdesk mit Deinen Daten fertig eingerichtet, nicht leer.
Werden Kunden mit Lexware Office abgeglichen?+
Ja, in beide Richtungen. Einmal gepflegt, überall aktuell — Details unter Lexware-Office-Anbindung.
Sehen meine Mitarbeiter alle Kundendaten?+
Nur, wenn Du das willst. Benutzer und Rechte stellst Du in den Einstellungen selbst ein; die Grundeinstellung richten wir gemeinsam mit Dir ein.
Kann ich sehen, wie viel Umsatz ein Kunde gebracht hat?+
Ja. In der Kundenakte stehen Gesamtumsatz, Anzahl der Rechnungen, der durchschnittliche Rechnungswert und der Stand offener Posten.
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Sieh Dir an, wie dasin Deinem Betrieb aussieht.
In einem kurzen Termin zeigen wir myCraftdesk an Deinen Abläufen — und sagen Dir, was es Dich bei Deinem Rechnungsvolumen kostet. Ohne Verpflichtung.